移动版

山东钢铁2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-19 20:06    来源媒体:同花顺

山东钢铁(600022)(600022)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,公司紧紧抓住国家钢铁产业结构调整试点省、新旧动能转换试点省等重要战略发展机遇,按照山东省《2018-2025年先进钢铁制造产业基地发展规划》要求,有序推进各项改革,持续打造比较优势,强化生产运行组织,公司发展质量稳步提升。全年累计生产铁1213万吨、钢1379万吨、钢材(含商品坯)1351万吨,同比分别增长33.2%、33.7%、35.0%。2019年,公司实现了“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”重大战略布局调整,新旧动能转换加快实施,战略规划向纵深推进。日照精品基地全面建成投产,公司沿海粗钢产量占比达到48.2%。公司工艺装备水平、劳动生产率、市场竞争力等大幅提升,产品质量明显改善,绿色智能制造水平显著提升,钢铁产业优化布局取得重大突破。2020年,公司将以供给侧结构性改革为主线,以提高经营绩效为中心,以推进企业转型升级为主线,以成本改善、结构优化、商业模式创新、绿色发展为重点,持续深化精益运营,加快新旧动能转换,打造更多比较优势,全力提升企业本质化运营水平,不断开创公司发展新局面。2020年的主要目标是:生产生铁1370万吨、粗钢1560万吨、钢材(含商品坯)1530万吨。 二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况如下:全年累计生产生铁1213万吨、钢1379万吨、钢材(含商品坯)1351万吨;实现营业收入710.92亿元,归属上市公司股东净利润5.79亿元,全公司保持了快速发展的良好态势。(一)主营业务分析。1.收入和成本分析。2019年,公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效,公司产销量较上年大幅增长,钢铁业务收入和成本相比上年分别增加28.23%、35.19%。(3).主要销售客户及主要供应商情况。前五名客户销售额2,270,809.81万元,占年度销售总额31.94%;其中前五名客户销售额中关联方销售额2,270,809.81万元,占年度销售总额31.94%。前五名供应商采购额3,033,799.11万元,占年度采购总额45.69%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,033,799.11万元,占年度采购总额45.69%。2.现金流。2019年末公司现金及现金等价物余额36.63亿元,比上年减少29.88亿元,现金及现金等价物增加额比上年减少40.91亿元。经营活动现金流量净额比上年增加5.40亿元,投资活动产生的现金流量净额比上年增加32.17亿元,筹资活动产生的现金流量净额比上年减少78.47亿元。2019年公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效,公司合并报表经营活动产生的现金流量净额比上年增加5.40亿元,其中销售商品、提供劳务收到的现金增加192.12亿元,购买商品、接受劳务支付的现金增加177.38亿元,支付的工资及各项税费增加12.39亿元。投资活动产生的现金流量净额比上年增加32.17亿元,主要是由于公司固定资产投资减少32.09亿元。筹资活动产生的现金流量净额比上年减少78.47亿元,主要是公司取得借款收到的现金比上年减少43.42亿元,发行债券收到的现金比上年减少15亿元,收到其他与筹资活动有关的现金增加4.35亿元,偿还债务支付的现金比上年增加14.38亿元。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1.钢铁行业格局根据国家统计局数据显示,2019年黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为80%,较2018年上升2个百分点。2019年累计生产生铁80937万吨,同比增长5.3%;粗钢99634万吨,同比增长8.3%;钢材120477万吨,同比增长9.8%。行业收入增长,利润下滑。受进口铁矿石等原材料价格上涨,环保成本增加及钢材价格下降等因素影响,钢铁行业利润下降明显。据国家统计局数据显示,2019年黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入70724.8亿元,同比增长6.8%;营业成本64969.9亿元,同比增长10.1%;实现利润总额2677.1亿元,同比下降37.6%。(行业数据引用自国家统计局网站)2.钢铁行业发展趋势根据冶金工业经济发展研究中心预计,2020年国内钢材需求量为8.6亿吨,同时随着产能置换政策的实施,2018年和2019年大量的置换能力将在2020年投产,将进一步加大已经供过于求的供给压力,钢铁市场价格中线将继续下移,钢铁企业利润将进一步下滑。(二)公司发展战略准确把握国内外宏观经济形势和行业发展趋势,按照“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”发展战略,巩固公司规范化、一体化运营基础,持续全面深化改革,全面塑造比较优势。在产业布局调整方面,济南钢城生产基地加快推进新旧动能转换项目建设,努力达到“极致标准化、极致紧凑化、极致高效化”,按照“高于标准、优于城区、融入城市”定位,将济南钢城生产基地打造成为城市钢厂“绿色发展样板”;日照精品基地着力差异化、低成本,强品质、铸品牌,聚焦目标市场,创新商业模式,提升服务价值。以关键技术攻关和核心产品研发为突破口,不断提高科技投入水平和科技创新能力。强化公司两个基地和内部资源高效协同,全力建设协同创新、创造价值、精益运行的管理体系;以推进信息化与工业化深度融合,建设智慧型山钢为目标,完善和延伸管控一体化信息平台建设,提高智能制造水平。(三)经营计划2020年的主要目标是:生产生铁1370万吨、钢1560万吨、钢材(含商品坯)1530万吨。2020年要积极适应内外部条件变化,全面塑造比较优势,充分发挥产能规模和品种优势,在竞争激烈的市场中,全力提升公司经营绩效。主要措施有:1.突出抓好“六大体系”建设,做优做强做大钢铁产业。重点是建设以客户为引领,以人才为支撑,营销、生产、研发高效运行的“五位一体”协同体系、以塑造比较优势为核心的市场化绩效管理体系、以保障公司规范化、一体化运营为核心的制度体系、以先进钢铁、绿色智能制造为核心的转型升级体系、以聚合资源、构建钢铁产业生态圈为核心的融合发展体系、以党建引领为核心的政治保障体系。2.深入推进“市场化、精品化、高端化、开放化、生态化”建设。一是建立形成充满活力的市场化经营机制;二是加快济南钢城生产基地新旧动能转换项目建设;三是打造具有山钢特色、钢铁特质的核心竞争力;四是逐步实现精品钢比例70%以上、中高端和直供用户比例70%以上和省内产品比例70%以上;五是打造国内城市钢厂“绿色发展样板”。3.优化生产组织,持续提升精益生产水平。以炼铁稳产高产、炼钢品种优化、轧钢高效生产为重点,全面提升精益生产能力。强化工序衔接配合,强化济南钢城、日照两地生产协调,科学配置资源,确保产能发挥、经营绩效最优。4.深化动能转换,培育产业发展新动能。按照绿色制造、智能制造、精品制造的思路,持续优化存量、扩大增量。努力实现产品结构调整、工序深度挖潜、产量稳步提升。5.严格落实安全生产主体责任制,确保安全稳定生产。强化节能环保,培育绿色发展新动能,努力实现更高质量的绿色发展。(四)可能面对的风险1.主要风险(1)宏观政策风险在化解过剩产能和产能减量置换政策实施下,我国钢铁工业产能规模得到了有效控制。近两年行业利润的明显修复,众多企业通过技术、管理等手段提升产能利用率和产量释放空间。2020年钢铁行业将迎来铁产能置换项目集中投产,兰格钢铁研究中心监测数据显示,2020年钢铁行业将新建炼铁产能6047万吨,退出炼铁产能8212万吨;新建炼钢产能6208万吨,退出炼钢产能8179万吨。其中有70%的项目计划在2020年底投产,产量释放对下半年市场的影响将更为明显。当前产能置换虽然实施减量置换,但置换后技术装备水平的大幅提升,新投放产能对行业供给冲击仍不可小觑。(2)进出口风险,2019年中国钢铁行业面临国际贸易形势复杂多变,在钢铁行业贸易摩擦增多特别是中美贸易摩擦贯穿全年的影响下,中国钢材出口同比有所回落,海关统计数据显示,2019年我国累计出口钢材6429.3万吨,同比下降7.3%;累计进口钢材1230.4万吨,同比下降6.5%。2020年全球贸易摩擦将继续存在,贸易摩擦给国际商业活动带来负面影响和不稳定因素,钢材出口难有大幅回升。(3)原材料价格波动风险,2019年,铁矿石价格飙升使得钢铁生产成本出现回升,叠加钢材市场价格的小幅下行,钢铁行业效益同比明显缩水。2020年,由于废钢、直接还原铁、非主流矿资源、国产矿以及其他替代资源的涌出,使得进口矿价格再难形成冲高状态,而在高需求的情况下,整体矿价将趋于平稳;煤焦行业随着环保治理力度持续加大,产业结构重组、落后产能淘汰等一系列强制措施陆续执行,市场出现剧烈波动的可能性增大。(4)环保风险,2019年5月份生态环境部等五部门联合发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,要求2020年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展,力争60%左右产能完成改造,有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作。同时,山东省印发《钢铁行业超低排放改造实施方案》,明确2020年10月底前全面完成钢铁行业生产全过程超低排放改造。国家及各级地方政府对环境保护、节能减排要求日趋严格,环保检查督察逐步常态化,环保压力将进一步加大。(5)钢材需求不足风险,2019年,受益于国内经济稳定增长,我国建筑、机械、能源、家电等主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势,促进我国钢材消费量整体较快增长。2020年钢铁主要下游行业表现继续分化,其中基建投资将会加码,房地产行业投资、新开工增速可能放缓,家电行业保持平稳增长,汽车、船舶、集装箱和机械行业中部分子行业可能出现负增长,但总体而言,钢材需求量预计整体小幅增长,达到8.9亿吨。(以上材料部分来自中国钢铁工业协会网站。)(6)新型冠状病毒肺炎疫情引发风险,疫情将对我国消费、投资和出口均造成一定影响,进而对钢铁及相关制造业生产和需求造成重要影响。2.应对措施(1)提前筹谋,精细研究国家相关法律、法规,在政策范围内,以推进企业转型升级为主线,以产量提升、成本改善、结构优化、改革创新、绿色发展为重点,持续深化精益运营,加快新旧动能转换,打造更多比较优势,不断提升价值创造能力,化解经营风险。(2)积极采取“走出去”战略,争取有利条件,加大对主要客户和市场走访力度,深入现场和市场,调查研究,掌握一手信息,加大新市场、新客户的开发力度,巩固现有市场,维护现有战略、重点客户。同时抓住“一带一路”机遇,绕开贸易摩擦区域地区,利用国际市场需求促进公司调整出口产品结构。在业务形态、商业模式上再造重生,努力实现钢材出口新局面。(3)深化精益购销,密切关注市场,加强与供应商对接,积极应对市场变化,促进采购结构调整与炉料结构优化紧密结合;合理控制库存规模,提高把握市场机会的能力,努力实现低成本保供,减少原材料、钢材价格波动带来的影响。(4)强化节能环保,培育绿色发展新动能,努力实现更高质量的绿色发展。推动《绿色发展行动方案(2019-2020年)》和《钢铁超低排放治理实施计划》全面落地见效,统筹推进生态环境保护与企业高质量发展实现“双赢”。(5)坚持以市场和客户需求为导向,充分发挥高层营销与客户引领作用,共同强化战略客户服务加速由生产导向型向市场导向型转变,形成拓展市场、攻坚市场的强大合力。增强过程质量控制能力,提高客户感知质量。突出技术创新对品牌建设的支撑保障作用,引导技术研发人员走进现场、贴近市场,提高现场生产保障能力和市场服务水平。(6)提前研判疫情形势,防范疫情扩大风险,做好原燃料采购及钢材销售运输应急方案;密切关注下游市场情况,创新产品营销模式,积极拓展客户资源,努力降低库存,加快回款速度。 四、报告期内核心竞争力分析(一)工艺装备优势公司目前拥有相对完善的工艺装备及配套设施,所有钢铁生产设施已全部通过了工业和信息化部钢铁企业规范准入审查,日照精品钢基地装备居世界先进水平。5100m3高炉、210吨转炉生产系统、4300mm中厚板生产线、2050mm热连轧生产线、2030mm冷连轧生产线、大中型特钢棒材生产线、H型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。(二)产品优势公司主要产品有中厚板、型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板等,拥有4300mm中厚板、2050mm热连轧、2030mm冷连轧、大型、中型、小型H型钢及异型钢生产线各一条,优特钢生产线五条,螺纹钢生产线四条,产品结构丰富,覆盖面广,规格齐全,质量好、技术含量高,绿色环保,适应市场能力强。(三)区域市场优势公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力、发展速度快、产业基础雄厚、经济实力强的华东地区,介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间,属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏4省接壤,既可向多方辐射,又有着广阔的发展腹地。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”国家战略、山东省“两区一圈一带”战略实施,都将为公司发展提供广阔的市场空间。(四)产业布局优势公司已经建成的日照钢铁精品基地是国家钢铁产业布局的重大项目,是山东省钢铁产业结构调整试点工作的重要组成部分。2018年10月24日山东省人民政府下达《山东省先进钢铁制造产业基地发展规划(2018-2025年)》(鲁政字﹝2018﹞242号)做出了“着力打造日-临沿海先进钢铁制造业基地、莱-泰内陆精品钢生产基地,加快建设日照先进钢铁制造产业集群、莱芜精品钢和不锈钢产业集群”的战略部署,为公司在沿海进一步建设发展拓展了新的空间。济南钢城精品钢基地升级改造按照时间节点有序推进,为公司后续高质量发展提供了强力支撑。在全国钢铁产业以“搬迁”“调整”为特征的新一轮产业布局优化中,公司先行一步,赢得了主动权。(五)协同优势山东钢铁集团有限公司现已形成以钢铁产业为主、多元产业协同发展的产业体系。除钢铁产业外,着力打造矿产资源、贸易物流、耐火材料、信息技术、钢结构建筑等近钢产业,进一步提升钢铁产业链的竞争优势,积极培育金融、产业园区开发运营、房地产、城市服务等远钢产业。山东钢铁集团有限公司相关产业的快速发展必将对公司钢铁产业健康发展、提高市场竞争力提供巨大的支持和保障作用。(六)研发优势公司建立了开放的技术创新体系,现有国家级技术中心、国家级质检中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站等。系军队一级供应商。先后与清华大学、中国科学院、中国工程院、东北大学、北京科技大学、钢铁研究总院等多家知名高等院校、科研机构建立起了长期稳定的技术合作关系,共建了能源与环境、H型钢、中低速磁浮交通轨排等19个联合研究中心,大大提升了研发能力和技术水平。先后开发生产了LNG罐体9Ni板、高级别管线钢、海洋工程、磁悬浮轨排、桥梁用钢等系列新产品,其中,中低速磁浮列车轨道用F型钢及轨排、转底炉技术、氨法脱硫技术等多项成果达到国际领先水平,转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平;是国内具备20万m3大型储罐用钢生产资质的企业。公司参与承担了国家“十三五”重点研发课题“高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用”和“绿色化与智能化钢铁制造流程项目的长型材智能化制备关键技术”的研究。(七)绿色发展优势公司秉承发展循环经济和科技节能减排的理念,通过技术创新,进一步强化结构节能、技术节能和管理节能,深化资源的梯级和循环利用,节能减排、循环经济和绿色发展工作成效显著。公司所属主体单位先后获得国家有关部委、行业协会授予的“国家环境友好型企业”、“全国绿化模范单位”、“全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业”、“全国资源综合利用十佳企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”、“绿色工厂”、“山东省节能先进单位”等称号。(八)人才优势公司搭建了开放式吸纳与培养人才平台,人力资源丰富,拥有一批具有博士、硕士研究生学历的高级人才,经营管理人员均具备大学以上学历,整体管理水平较高。既有专业知识扎实的工程技术人员,也有实践经验丰富的技术工人,可为公司健康可持续发展提供人才支撑。

申请时请注明股票名称